Episodio 122 ("La resurrección de la maldad"): Sasuke emerge de la caja con el nivel 2 de su sello maldito y escapa de Naruto para dirigirse hacia Orochimaru. Mientras tanto, Rock Lee lucha ferozmente contra Kimimaro, quien sigue demostrando el poder de su kekkei genkai (huesos endurecidos).
Episodio 123 ("Rompe los límites"): Rock Lee, usando la velocidad de su estilo de pelea, intenta superar a Kimimaro, pero el enemigo es demasiado fuerte. Gaara aparece justo a tiempo para salvar a Lee, y los dos enfrentan juntos a Kimimaro. Gaara utiliza su control de arena para igualar la pelea.
Episodio 124 ("La defensa absoluta"): La pelea entre Gaara y Kimimaro alcanza su punto culminante. Gaara utiliza su técnica de arena definitiva, el "Funeral del Desierto", para intentar derrotar a Kimimaro, quien sigue luchando incluso al borde de la muerte debido a su enfermedad terminal.
Episodio 125 ("El fin del orgullo"): Kimimaro lanza un ataque final utilizando su técnica más poderosa, pero muere debido a su enfermedad antes de poder acabar con Gaara y Lee. Mientras tanto, Naruto sigue persiguiendo a Sasuke, decidido a traerlo de vuelta a la aldea.
Episodio 126 ("Amigo"): Naruto finalmente alcanza a Sasuke en el Valle del Fin. Sasuke, decidido a romper sus lazos con Naruto y su pasado, comienza una batalla épica contra él. Ambos desatan sus habilidades, mostrando el poder del Kyūbi y el Sharingan.
Episodio 127 ("Enfrentamiento en el Valle del Fin"): La pelea entre Naruto y Sasuke se intensifica, con ambos utilizando técnicas avanzadas: el Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke. Sasuke activa el nivel 2 de su sello maldito, mientras que Naruto aprovecha el poder del Kyūbi.